Terug naar website
Je bevindt je momenteel in de helpsectie van onze software, met antwoorden op veelgestelde vragen, handleidingen en hulp bij problemen. Voor volledige toegang tot onze nieuwe website, inclusief al onze producten en diensten, kun je hier klikken om naar de hoofdpagina te gaan.

Zoekvenster offertes

Met dit zoekvenster wordt een offerte opgevraagd voor gebruik in een programma-onderdeel waaronder offertes.

Het zoekvenster wordt geopend wanneer u een waarde invult in de velden sorteernaam, klantnummer of offertenummer en op Enter of F2 drukt.

Vanuit offertes kunt u ook zoeken op (een gedeelte van) de offerte-omschrijving, het aanvraagnummer van de klant of de offerte-status.

Het opvragen van offertes gebeurt op twee manieren.

Offertenummer

Het programma positioneert de selectieregel op de eerste offerte waarvan het nummer begint met de ingevoerde cijfers.

Relatienummer

Het venster toont alleen de offertes van één bepaalde klant.

Vindt het programma slechts één offerte die aan het zoekcriterium voldoet en het venster is niet opgeroepen met F2, dan wordt het offertenummer direct teruggegeven aan het aanroepende onderdeel en wordt het zoekvenster niet getoond.

Het zoekvenster toont de gevonden offertes. Afhankelijk van de bijbehorende gebruikerinstelling worden de resultaten verdeeld over één of meer pagina's getoond of worden alle resultaten ineens getoond.

Blader door het venster met de schuifbalk aan de rechterzijde of met de pijltoetsen, PageUp en PageDown. Met End gaat u naar de laatste regel, met Home naar de eerste regel.

Offertes die zijn gebruikt in een orderbevestiging worden getoond in grijs. Gebruikt u offertestatussen, dan worden ook de offertes met een status die niet meer actueel is in grijs weergegeven. Offertestatussen worden vastgelegd in instellingen offertes; hier geeft u ook aan welke statussen als 'niet meer actueel' worden beschouwd.

Alleen actuele offertes tonen

Gebruikt u offertestatussen, dan laat u met de knop Alleen actuele offertes bovenin het zoekvenster of Alt+F alleen die offertes tonen die nog actueel zijn. In instellingen offertes kunt u offertestatussen invoeren en bij iedere status aangeven of het een actuele status betreft. Klik nogmaals op Alleen actuele offertes om alle offertes te tonen. Bij het sluiten van het zoekvenster wordt deze instelling bewaard per gebruiker.

Offerteregels tonen en verbergen

Met Offerteregels tonen of Ctrl+R toont het programma aan de rechterzijde van het venster bij het bladeren steeds de artikel- en tekstregels bij de geselecteerde offerte. Geef in beeldinstellingen aan welke kolommen in de lijst moeten worden getoond.

Klik nogmaals op Offerteregels tonen of druk op Ctrl+R om het tonen van de offerteregels weer uit te schakelen.

De instelling wordt opgeslagen per gebruiker en de eerstvolgende keer dat het zoekvenster wordt geopend weer toegepast.

Kolommen tonen en verbergen

Klik op Kolommen instellen rechtsboven in het zoekvenster of druk op Shift+Ctrl+K om kolommen met gegevens aan of uit te zetten. Er verschijnt een apart venster met alle beschikbare kolommen.

Grijze kolomnamen kunnen niet worden geselecteerd.

De eerste kolom met het offertenummer wordt altijd getoond.

U kunt het selectievenster open laten staan terwijl u kolommen selecteert; het zoekvenster wordt telkens meteen aangepast. 

De selectie wordt bewaard per gebruiker en de eerstvolgende keer dat u het zoekvenster opent weer toegepast.

Exporteren naar Excel

Met Exporteren of Ctrl+E exporteert u de inhoud van het zoekvenster naar Excel.

Een offerte opvragen

Vraag de geselecteerde offerte op door op Enter te drukken, op OK te klikken of met de muis te dubbelklikken op de regel.

Met Esc of Annuleren wordt er niets opgevraagd en keert u terug naar het aanroepende programma-onderdeel.

Een offerte vrijmaken

Met Vrijmaken of F10 maakt u het vasthouden van een offerte ongedaan. Een offerte wordt vastgehouden wanneer de gegevens worden opgevraagd ter bewerking. Na een storing kan het voorkomen dat een offerte niet wordt vrijgegeven. Met Vrijmaken geeft u de offerte alsnog vrij. 

Vastgehouden offertes worden in het zoekvenster getoond in rood.