Relatietype van relaties die nog geen klant of zelfs prospect zijn maar dat mogelijk wel zouden kunnen worden.
Een lead wordt doorgaans aangemaakt wanneer een relatie meer of minder concreet belangstelling heeft getoond voor afname van één van uw diensten of producten.
Voor leads kunnen alleen verkoopkansen worden aangemaakt. Het is niet mogelijk om voor hen offertes of andere verkoopbonnen aan te maken; hiertoe dient hun relatietype eerst te worden gewijzigd in 'prospect' of 'klant'.
In relatie bewerken geeft u met het relatietype aan dat het een lead betreft.
Op de pagina 'Instellingen' van instellingen relaties kunt u een relatietype aangeven dat automatisch wordt gebruikt telkens wanneer een nieuwe relatie wordt aangemaakt.
