Handeling of werkzaamheden voor het maken, uitvoeren of opvolgen van een offerte, orderbevestiging, verzendbon, reparatie, assemblage, bestelbon, pakbon, notitie, taak of een interne actie. Acties kunnen ook direct worden vastgelegd bij relaties.
Een actie behoort tot een specifieke actiesoort en wordt intern in het bedrijf uitgevoerd of op lokatie bij de relatie.
Daarnaast heeft een actie meestal een status die tijdens de voorbereiding en uitvoering van de actie verandert.
Bij het uitvoeren van een actie worden middelen gebruikt: één of meer medewerkers, wagens, bedrijfsruimten en/of machines uit het machinepark.
Overzichten van acties in een bepaalde periode worden opgevraagd in overzicht acties.
In planbord vindt u een planbord voor het inplannen van acties in een bepaalde periode.
Algemene instellingen voor het gebruik van acties en de lijst van mogelijke statussen legt u vast in instellingen planning.
Gebruikt u acties bij relaties, dan kunnen hierbij ook vervolgacties worden ingesteld.
