In dit optievenster worden instellingen gedaan voor het programma-onderdeel overzicht offertes. Het venster wordt vanuit dit onderdeel opgeroepen met Opties 
of F9.
De instellingen worden bewaard per gebruiker en zijn de eerstvolgende keer dat overzicht offertes wordt gebruikt weer van toepassing. Met Standaard 
herstelt u de standaardinstellingen van Order-Direct.
Klik op 'Sluiten' of druk op F4 om dit venster te sluiten. U kunt dit venster ook open laten staan terwijl u offertegegevens verzamelt in het bijbehorende programma-onderdeel.
Hier geeft u aan door welke medewerker(s) de op te vragen offertes aangemaakt zijn. U heeft de keuze tussen offertes van één bepaalde medewerker, één bepaalde medewerkergroep of van alle medewerkers.
Regio's: gebruikt u regio's dan geeft deze instelling aan dat Order-Direct bij het verzamelen van offertes niet moet kijken naar de medewerker op de offerte maar naar de medewerker die als vertegenwoordiger is toegewezen aan de regio van de klant of prospect van de offerte.
Alleen actuele offertes: hiermee geeft u aan dat alleen die offertes beschouwd moeten worden die nog actueel zijn. Een offerte is actueel indien deze nog niet naar de historie is overgebracht én niet ingeladen is in een orderbevestiging, reparatiebon, verzendbon of factuur. Gebruikt u offertestatussen, dan moet de offerte bovendien een status hebben die niet gemarkeerd is als 'niet meer actueel'. Offertestatussen worden aangemaakt in Instellingen offertes; hier geeft u ook aan welke statussen als 'niet meer actueel' moeten worden beschouwd.
Aantallen totaliseren: geeft aan of van de artikelregels die worden verzameld op de pagina 'Artikelen' de aantallen moeten worden opgeteld. Deactiveert u deze instelling, dan wordt iedere artikelregel apart getoond; bij iedere regel worden dan ook de eventuele aanvullende omschrijving, klantnaam en -plaats getoond.
Standaard aanvullende omschrijving bij artikelen: geeft aan dat bij artikelen de standaard aanvullende omschrijving bij dat artikel (dus niet de aanvullende omschrijving uit de offerterregel) moet worden getoond, ongeacht de instelling van 'Artikelen totaliseren'.
Geef hier aan of alleen offertes moeten worden verzameld waarop al dan niet de optie Pro Forma Factuur is geactiveerd.
Geef hier aan of alleen offertes moeten worden verzameld waarnaar al dan niet wordt verwezen vanuit orderbevestigingen, verzendbonnen, verkoopfacturen of reparatiebonnen.
In dit kader geeft u aan of u verkoopbedragen wilt zien en zo ja, of u naast de verkoopbedragen ook ofwel de inkoopbedragen ofwel de verrekenprijzen wilt zien. Deze instelling is niet van toepassing op het al dan niet afdrukken van de inkoopbedragen of verrekenprijstotalen op de overzichten naar de printer; hierop worden alleen de verkoopbedragen afgedrukt. De optie 'Verrekenprijzen' is alleen beschikbaar wanneer de instelling 'Verrekenprijzen' is geactiveerd in artikelinstellingen.
Aan iedere offerte kan een offertestatus worden toegewezen. Wilt u alleen offertes verzamelen met één bepaalde status, activeer dan het selectievakje bij de gewenste status. U kunt ook meerdere statussen selecteren. Klik op Alle statussen selecteren 
om alle statussen ineens aan of uit te vinken.
Overzichten