In dit optievenster worden instellingen gedaan voor het programma-onderdeel overzicht verkoopkansen. Het venster wordt vanuit dit onderdeel opgeroepen met Opties 
of F9.
De instellingen worden bewaard per gebruiker en zijn de eerstvolgende keer dat overzicht verkoopkansen wordt geopend weer van toepassing. Met Standaard 
herstelt u de standaardinstellingen van Order-Direct.
Klik op 'Sluiten' of druk op F4 om dit venster te sluiten. U kunt het venster ook open laten staan terwijl u gegevens verzamelt in het bijbehorende programma-onderdeel.
Hier geeft u aan door welke medewerker(s) de op te vragen verkoopkansen aangemaakt zijn. U heeft de keuze tussen verkoopkansen van één bepaalde medewerker, één bepaalde medewerkergroep of van alle medewerkers.
Regio's: gebruikt u regio's dan geeft deze instelling aan dat Order-Direct bij het verzamelen van verkoopkansen niet moet kijken naar de medewerker op de verkoopkans maar naar de medewerker die als vertegenwoordiger is toegewezen aan de regio van de lead, prospect of klant van de verkoopkans.
Hier geeft u aan of u alleen verkoopkansen wilt opvragen met of zonder een actuele verkoopkansstatus.
Hier geeft u aan of u alleen verkoopkansen wilt opvragen met of zonder verwijzingen vanuit verkoopbonnen.
In dit kader geeft u aan op welke soort gegevens de percentages op de diverse pagina's moeten worden berekend; op het aantal verkoopkansen, de ordertotalen zoals ingevoerd in de verkoopkansen, de verwachte ordertotalen op grond van de ingevoerde scoringspercentages of op de uiteindelijke daadwerkelijk behaalde omzet op verkoopfacturen.
Aan iedere verkoopkans kan een status worden toegekend. Wilt u alleen verkoopkansen verzamelen met één bepaalde status, activeer dan het selectievakje bij de gewenste status. U kunt ook meerdere statussen selecteren. Klik op Alle statussen selecteren 
om alle statussen ineens aan of uit te vinken.
Overzichten