In dit onderdeel vraagt u overzichten van verkoopkansen op voor één of alle leads, prospects en klanten in een bepaalde periode.
Het onderdeel kan worden geopend vanuit het hoofdmenu.
U kunt het onderdeel ook opstarten door in de menubalk op de knop bij het onderdeel verkoopkans te klikken terwijl u Ctrl indrukt.
De periode stelt u in bovenin het venster.
In de eerste keuzelijst selecteert u de datumsoort, respectievelijk de aanmaakdatum van de verkoopkans of de verwachte orderdatum.
In de tweede keuzelijst selecteert u de periodesoort. Is de periodesoort ingesteld op 'jaar', 'kwartaal', 'maand', '4 weken', 'week' of 'dag' dan vraagt u met Vorige 
en Volgende 
steeds de gegevens op van de voorafgaande respectievelijk volgende periode.
Naast de periode kunt u een aantal andere instellingen gebruiken om verkoopkansgegevens te verzamelen.
Deze instellingen zijn opgenomen in het optievenster bij dit onderdeel. Roep het optievenster op met Opties 
of F9.
Klik na het wijzigen van een instelling in het optievenster op Vernieuwen 
of druk op F5 om het actuele overzicht op te vragen.
Met Instellingen 
of Alt+F9 opent u instellingen verkoopkansen.
In dit onderdeel vindt u opties en instellingen voor verkoopkansen.
Roep de gewenste relatie op aan de hand van diens sorteernaam of relatienummer.
Gebruik de zoektoets F2 om het zoekvenster relaties te openen.
Na het invoeren van een relatie wordt de lijst van verkoopkansen automatisch opgevraagd of bijgewerkt.
Activeer het selectievakje 'Alle relaties' om de verkoopkansen van alle relaties op te vragen.
De invoervelden voor een relatie verdwijnen dan en het overzicht wordt opgevraagd voor alle relaties.
De verkoopkansgegevens worden getoond in diverse pagina's.
Klik met de muis op de titel van een kolom om de volgorde waarin de gegevens in de tabel worden getoond aan te passen.
Dubbelklik op een regel in de tabel om de verkoopkans te openen.
U drukt de inhoud van de huidige pagina af met Afdrukken 
(
overzicht verkoopkansen).
Klik op Afdrukvoorbeeld 
voor een voorbeeld op het scherm.
Met Exporteren 
exporteert u de inhoud van een tabel naar een Excel werkblad.
Op alle pagina's kunt u zelf instellen welke kolommen wel en niet moeten worden getoond.
Klik hiertoe op Kolommen instellen 
rechtsboven op de pagina of druk op Shift+Ctrl+K. Er verschijnt dan een apart venster met de beschikbare kolommen.
Alle kolomselecties worden bewaard per gebruiker.
Met Shift+Ctrl+M brengt u de namen en adressen van alle klanten in het overzicht over naar een mailing.
Deze functie is van toepassing op de pagina's 'Offertes' en 'Klanten'.
Met de module CRM kunt u voor ieder van de opgevraagde verkoopkansen een nieuwe taak aanmaken.
Klik hiertoe op Taak 
in de knoppenbalk of druk op Ctrl+Alt+T.
Er wordt een nieuw venster geopend waarin u de standaardgegevens van de aan te maken taken kunt invoeren en deze taken vervolgens kunt laten aanmaken.
Druk op Esc of klik op Afsluiten 
om het onderdeel te sluiten.
De gegevens worden getoond in een aantal pagina's.
Pas de volgorde waarin de gegevens in een tabel worden getoond aan door met de muis op een kolomtitel te klikken.
Hieronder volgt een beschrijving van alle pagina's.
VerkoopkansenDeze pagina toont de gegevens van de verkoopkansen.
Verkoopkansen die niet meer actueel zijn op grond van hun status worden getoond in grijs.
Onder aan de kolom 'verkoopkans' staat het aantal verkoopkansen in het overzicht.
Bij iedere verkoopkans wordt met respectievelijk 
en Missing image: task_24] aangegeven of bij de verkoopkans notities en/of taken zijn aangemaakt.
open een verkoopkans door op een regel in de tabel te dubbelklikken
met verkoopkansstatus aanpassen 
of shift+f4 wijzigt u van de geselecteerde verkoopkans of van alle verkoopkansen in het overzicht de verkoopkansstatus in een andere status. er verschijnt dan een apart venster waarin u de huidige en de nieuwe verkoopkansstatus selecteert en aangeeft op welke verkoopkans(en) de wijzigingen moeten worden toegepast. klik in dit venster op 'ok' om de wijzigingen door te voeren.
u kunt deze bewerking ook uitvoeren op een reeks van verkoopkansen door met de muis op de regels te klikken terwijl u ctrl ingedrukt houdt of met de pijltoetsen terwijl u shift ingedrukt houdt; klik vervolgens op verkoopkansstatus aanpassen om de status te wijzigen van de gemarkeerde verkoopkansen.
druk op shift+ctrl+m om de namen, adressen en contactpersonen in de tabel over te brengen naar een mailing.
op deze pagina kan een filter worden gebruikt op één of meer verkoopkansen.
relaties
deze pagina toont de relaties van de verzamelde verkoopkansen.
druk op shift+ctrl+m om de namen en adressen in de tabel over te brengen naar een mailing.
bedrijfssoorten
deze pagina toont de bedrijfssoorten van de klanten bij de verkoopkansen.
alleen de bedrijfssoorten met de instelling 'omzetoverzichten' worden getoond.
op deze pagina kan een filter worden gebruikt op één of meer bedrijfssoorten.
regio's
deze pagina toont de aantallen verkoopkansen met hun bedragen getotaliseerd per plaatsnaam, gemeente, postcode, provincie of land.
onderin de pagina kunt u aangeven welk overzicht u wilt zien. u kunt ook een overzicht opvragen voor de in regio's vastgelegde regio's, mits in datzelfde onderdeel het selectievakje 'klanten' is geactiveerd.
de gegevens worden ook in een grafiek getoond. druk op shft+ctrl+f2 voor een afdrukvoorbeeld van de grafiek. vanuit het voorbeeldvenster kunt u de grafiek afdrukken.
op deze pagina kan een filter worden gebruikt op één of meer regio's.
perioden
deze pagina toont de aantallen verkoopkansen met hun bedragen getotaliseerd per periodesoort.
onderin de pagina kan de gewenste periodesoort worden ingesteld; de pagina wordt dan automatisch bijgewerkt.
de gegevens worden ook getoond in een staafdiagram. activeer één of meer selectievakjes voor de gewenste grafiek.
druk op shift+ctrl+f2 voor een afdrukvoorbeeld van de grafiek. vanuit het voorbeeldvenster kunt u de grafiek afdrukken.
op deze pagina kan een filter worden gebruikt op één of meer perioden.
medewerkers
deze pagina toont de verkoopkansgegevens getotaliseerd per medewerker.
op deze pagina kan een filter worden gebruikt op één of meer medewerkers.
campagnes
deze pagina toont de verkoopkansgegevens getotaliseerd per campagne.
op deze pagina kan een filter worden gebruikt op één of meer campagnes.
verkoopkanalen
deze pagina toont de verkoopkansgegevens getotaliseerd per verkoopkanaal.
op deze pagina kan een filter worden gebruikt op één of meer verkoopkanalen.
statussen
gebruikt u verkoopkansstatussen, dan toont deze pagina de verkoopkansgegevens getotaliseerd per status.
op deze pagina kan een filter worden gebruikt op één of meer statussen.
Overzichten