Met dit venster wordt een verkoopkans opgevraagd voor gebruik in een programma-onderdeel waaronder verkoopkansen.
Het zoekvenster wordt opgestart wanneer u een waarde invult in de velden sorteernaam, relatienummer of verkoopkansnummer en op Enter of F2 drukt.
Vanuit verkoopkansen kunt u ook zoeken op (een gedeelte van) de kansomschrijving, de campagne of de status.
Het zoekvenster toont een lijst verkoopkansen.
Gebruikt u verkoopkansstatussen, dan laat u met de knop Alleen actuele verkoopkansen bovenin het zoekvenster of Alt+F alleen die verkoopkansen tonen die nog actueel zijn. In instellingen verkoopkansen legt u kansstatussen vast en geeft u bij iedere status aan of het een actuele status betreft. Klik nogmaals op Alleen actuele verkoopkansen
om alle verkoopkansen te tonen. Bij het sluiten van het zoekvenster wordt de instelling bewaard per gebruiker.
Klik op Kolommen instellen rechtsboven in het zoekvenster of druk op Shift+Ctrl+K om kolommen met gegevens aan of uit te zetten. Er verschijnt dan een apart venster met alle beschikbare kolommen. Grijze kolomnamen kunnen niet worden geselecteerd. De eerste kolom met het verkoopkansnummer wordt altijd getoond. U kunt het selectievenster open laten staan terwijl u kolommen selecteert; het zoekvenster wordt telkens meteen aangepast. De selectie wordt bewaard per gebruiker en is de eerstvolgende keer dat u het zoekvenster oproept weer van toepassing.
Blader door het venster met de schuifbalk aan de rechterzijde of met de pijltoetsen, PageUp en PageDown. Met End gaat u naar de laatste regel, met Home naar de eerste regel.
Met Exporteren of Ctrl+E exporteert u de huidige inhoud van het zoekvenster naar Excel.
U vraagt de geselecteerde verkoopkans op door op Enter te drukken, op OK te klikken of met de muis te dubbelklikken op de regel. Met Esc of Annuleren wordt er niets opgevraagd en keert u terug naar het aanroepende programma-onderdeel.
Met Vrijmaken of F10 maakt u het vasthouden van een verkoopkans ongedaan. Een verkoopkans wordt vastgehouden wanneer de gegevens worden opgevraagd ter bewerking. Na een storing kan het voorkomen dat een vrijgegeven niet wordt vrijgegeven. Met
Vrijmaken geeft u de verkoopkans alsnog vrij. Vastgehouden verkoopkansen worden in het zoekvenster weergegeven in rood.
Verkoopkansen die op grond van hun status niet meer actueel zijn worden weergegeven in grijs.
Het opvragen van verkoopkansen gebeurt op twee manieren:
Verkoopkansnummer: het programma positioneert de selectieregel op de eerste verkoopkans waarvan het nummer begint met de ingevoerde cijfers.
Relatienummer: het venster toont alleen de verkoopkansen van één bepaalde lead, prospect of klant.
Vindt het programma slechts één verkoopkans die aan het zoekcriterium voldoet en het venster is niet opgeroepen met F2 dan wordt deze verkoopkans direct teruggegeven aan het aanroepende onderdeel en wordt het zoekvenster niet getoond.