Contactpersoon

Bij een relatie behorende persoon of groep van personen, doorgaans deel uitmakend van de medewerkers van de relatie, met een eigen telefoonnummer, e-mailadres, functie en/of afdeling. 

Een contactpersoon die geen directe medewerker van de relatie is kan worden aangeduid als externe contactpersoon.

De contactpersonen bij een relatie worden bewerkt op de pagina 'Contactpersonen' van relatie bewerken.

Contactpersonen bij alle relaties worden bewerkt in contactpersonen bewerken in serie.

Wordt in een brief, bon, factuur , notitie of taak een nog onbekende persoon ingevoerd, dan wordt deze bij het opslaan automatisch als nieuwe contactpersoon toegevoegd bij de relatie.

U kunt zoeken naar een bepaalde contactpersoon bij een relatie door in het invoerveld voor de sorteernaam het begin van de naam van de contactpersoon in te vullen voorafgegaan door een schuine streep (/), bijvoorbeeld /jan. Gebruik sterretjes om te zoeken op een gedeelte van de naam van de contactpersoon, bijvoorbeeld /*brink*.

Wanneer in een programma-onderdeel een contactpersoon wordt vermeld of kan worden geselecteerd dan kunt u de gegevens van deze contactpersoon laten tonen in een apart venster. Klik hiertoe met de rechtermuistoets op de menubalk onder het hoofdmenu en activeer de optie 'Contactpersoon-informatie'.

In een invoerveld met een keuzelijst met contactpersonen ziet u de gegevens bij die contactpersoon door met de muis op het plaatje voor de naam het invoerveld te vbewe